Die 1993 gegründete Schweizer Vermögensverwaltungsboutique Bellevue Asset Management bewirtschaftet neben anderen Schwerpunkten mit mehr als 20 Experten und unterschiedlichen Investmentstrategien erfolgreich den Gesundheitssektor.
Seit den drastischen Kursrückgängen im Jahr 2022 stehen Nebenwerte nicht nur mit Blick auf die Marktkapitalisierung, sondern auch hinsichtlich der Performance in der zweiten Reihe. Blue Chips werden als sicherer Hafen wahrgenommen, Nebenwerte gelten als unsicher und volatil.
Boutiquen Awards 2024/Fondsmusterdepot 11/2024
Bereits zum vierten Mal fand am 10.10. in Frankfurt/Main die Verleihung der von Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH initiierten Boutiquen Awards statt.
Erstklassige Fondsideen, volles Haus und ein Jubiläums-Crémant
Der FONDSKONGRESS TRIER feierte heuer seinen zehnten Jahrestag und setzte mit dem Jubiläumsevent neue Maßstäbe. Für viele Besucher zählt der Kongress an der Mosel inzwischen eindeutig zu den besten Formaten. „Die Gäste verlassen uns mit einem Lächeln im Gesicht“, so Veranstalter Dirk Stöwer.
ETFs sind nicht der heilige Gral
ETFs sind auf dem Vormarsch. Seitdem die ersten börsengehandelten Fonds in den 1990er Jahren gelistet wurden, haben sie einen unglaublichen Zustrom erfahren. Mittlerweile sind 13 Bio. USD in ETFs investiert. Aktive Fonds hingegen verlieren in der Gesamtheit betrachtet Mittel.
Structured Solutions Resource Income Fund
Die 2009 gegründete Commodity Capital AG mit Sitz in Zug in der Schweiz konzentriert sich auf den Rohstoff- und Edelmetallsektor. Gründer und Geschäftsführer Tobias Tretter, der auch zwei Aktienfonds des Hauses steuert, verantwortet den Structured Solutions Resource Income Fund.
Fondsfokus Edelmetalle und Kapitalschutz
Freunde der Edelmetalle haben aktuell keinen Grund zur Klage: Gold markiert bei über 2.700 USD neue Rekordhochs, Silber hat in diesem Jahr bislang über 40% zugelegt. Vor dem Hintergrund steigender geopolitischer Risiken nutzen auch Staaten Gold zur Diversifikation ihrer Reserven.
Fonds-Musterdepot 10/2024: Goldrekorde sorgen für Rückenwind
Im Vergleich zum Vormonat konnte das Fondsmusterdepot ein Plus von 1,8% einfahren, der MSCI World EUR kam im selben Zeitraum auf einen Zuwachs von 1,1%. Besonders Fonds mit Edelmetall(minen)bezug konnten vor dem Hintergrund neuer Rekorde für die Feinunze Gold (aktueller Kurs: 2.627 USD) glänzen.
„Die Politik befördert letztendlich Inflation“
Schmitz: Ein wesentlicher Punkt ist natürlich die Rendite. Wenn man einen entsprechend langfristigen Zeitraum zugrunde legt, sieht man in den Industrieländern, dass die Aktienrendite höher war als die Immobilienrendite.
Portfoliodiversifikation durch Immobilien
Harry Markowitz hat völlig recht. Ein gutes Portfolio, so schreibt er in seiner modernen Portfoliotheorie, ist mehr als eine lange Liste von Wertpapieren – es ist eine ausbalancierte Einheit, die dem Investor gleichermaßen Chance und Absicherung bieten kann.