FONDS

Im Juni konnte das Unternehmen zehnjähriges Jubiläum feiern.

Die Frage nach dem Erhalt und der möglichst gewinnbringenden Anlage des Vermögens ist so alt wie die Menschheit selbst. Den „Anleger“ im heutigen Sinn gibt es schon seit der Antike und die ihm zur Verfügung stehenden Anlagekategorien haben sich über all die Epochen im Grundsatz kaum geändert.

Bereits seit 35 Jahren investieren die Norweger unter Berücksichtigung von sozialen, ökologischen und sozialen Belangen. Dabei werden entsprechende Kriterien nicht nur in den Portfolios, sondern auch im eigenen Unternehmen berücksichtigt.

Das Jahr 2022 brachte für vermögensverwaltende Fonds mit Aktien- und Rentenmischungen teils böse Überraschungen, weil beide Assetklassen deutliche Verluste eingefahren haben. Die Lehre daraus: Zur Vermeidung der Kombination ähnlicher Strategien ist es unabdingbar, ins Innenleben der Produkte zu schauen.

Unter dem Strich hat sich im Fondsmusterdepot mit -0,4% wenig bewegt. Der MSCI World EUR hat auf Monatssicht +0,5% zugelegt.

Wittmann: Das ist richtig. Das sogenannte Grundstockvermögen einer Stiftung ist „auf ewig“ zu erhalten. Von „langfristig“ zu sprechen ist daher wohl noch eine Untertreibung [lacht]. Wir haben viele Stiftungen, die eine beachtliche Historie aufweisen; die älteste ist bereits 1494 gegründet worden.

Positive Aktienrenditen im Zinsgewitter? Die in Trier ansässige Kontor Stöwer Asset Management GmbH zeigt mit dem chancenorientierten Mischfonds, dass Deutschlands Fondsboutiquen den milliardenschweren Topsellern durchaus Paroli bieten können.

Judith: Der globale Aktienfonds investiert überwiegend in die Sektoren Technologie, Medien und Telekommunikation. Er unterscheidet sich von den meisten Mitbewerbern dadurch, dass das größte Augenmerk auf dem Faktor der „relativen Bewertung“ liegt.