Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Seit 2005 hat das Wachstum des ETF-Markts deutlich zugenommen. Laut Statista stieg das weltweit in ETFs investierte Vermögen von 2005 mit 417 Mrd. USD auf satte 7.737 USD im Jahr 2020 – eine Verachtfachung in 15 Jahren.
Im Vergleich zum Vormonat hat das Fondsmusterdepot um 3,2% zugelegt, während der MSCI World EUR mit 5,2% ein dickeres Plus einfahren konnte. Ein Grund: Der US-lastige MSCI World hat durch die Stärke des Dollar gegenüber dem Euro deutliche Währungsgewinne verbucht.
Schleicher: Value-Kriterien sind sehr vielschichtig. Wir unterscheiden zwischen qualitativen und quantitativen Faktoren. Zu den qualitativen zählen beispielsweise das Management, das Geschäftsmodell, die Wettbewerbssituation der Unternehmen sowie die Aktionärsfreundlichkeit.
Vor dem Hintergrund einer Vielzahl von Ratingsternen, Medaillen und Preisen, mit denen sich Fonds positiv von ihren Mitbewerbern abheben können, stellt sich die Frage: „Braucht es noch mehr Auszeichnungen?“ Die Antwort lautet: „Ja, wenn dadurch echter Mehrwert entsteht.
Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren wurde der Fonds der Heemann Vermögensverwaltung an dieser Stelle vorgestellt. „Prädikat: Empfehlenswert!“ lautete damals das Fazit.
Mid-, Small- und Micro Caps bieten Portfoliomanagern beste Möglichkeiten, Alpha zu generieren. Das Anlageuniversum ist größer als das der Large Caps. Vom Bankenresearch werden die Titel oft links liegen gelassen.
Verglichen mit dem Vormonat hat das Fondsmusterdepot um 0,9% zugelegt, während der MSCI World EUR ein Plus von 2,6% eingefahren hat. Ursächlich für die geringeren Gewinne des Depots waren u.a. die Cashquote und die Aufwertung des Dollar gegenüber dem Euro, die dem Vergleichsindex Rückenwind gegeben hat.
Tretter: Aus unserer Sicht bleibt der Inflationsschutz von Gold trotz der jetzigen Konsolidierungsphase weiter erhalten. Er wirkt, wenn die Teuerungsraten über einen längeren Zeitraum stark ansteigen. Die Notenbanken wollen glauben machen, dass die Preissteigerungen nur temporär sind.
Mit einem neuen Internetauftritt, einer neuen Location und dem Claim „Arena der Ideen“ ging der FONDSKONGRESS TRIER im Oktober als Präsenzveranstaltung in die nächste Runde. Der Schwerpunkt lag in diesem Jahr bei erfolgreichen Stockpickern, ergänzt durch aktive Rentenstrategien und einen Immobilienfonds.
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